A Companhia, na data de 18/08/2021, realizou a sua primeira Emissão de Debêntures Simples, com prazo de vencimento em 18/08/2026. Foram emitidas efetivamente (unidades) 225.000 debêntures, totalizando um valor nominal global de R$ 225.000.000,00, sendo que o valor nominal unitário das Debêntures, na Data de Emissão, foi de R$1.000,00. As demais características das debêntures são: (i) Possuem restrição de circulação (destinadas somente a investidores profissionais); (ii) não são conversíveis em ações; (iii) com possibilidade de resgate.
Quanto a sua remuneração, será incidido juros remuneratórios de 100% da variação acumulada das taxas médias diárias do DI (Depósitos Interfinanceiros de um dia), expressa na forma anual e com ano base de 252 dias úteis, acrescida de spread ou sobretaxa de 2,50% ao ano.
Para acessar a escritura das debêntures clique aqui.
(*) A amortização do principal acontecerá na 8º e 10ª parcela
Cronograma de Remuneração
Nº da parcela
Data do pagamento
Período de referência
Cupom
Principal/Saldo devedor em aberto R$
Juros Remuneratórios
R$
1ª
18 de Fevereiro
2022
DI + 2,50% a.a.
225.000.000,00
10.766.399,79
2ª
18 de Agosto
2022
DI + 2,50% a.a.
225.000.000,00
16.153.820,3
3ª
18 de Fevereiro
2023
DI + 2,50% a.a.
225.000.000,00
18.139.367,95
4ª
18 de Agosto
2023
DI + 2,50% a.a.
225.000.000,00
17.357.428,13
5ª
15 de Fevereiro
2024
DI + 2,50% a.a.
225.000.000,00
15.929.036,84
6ª
18 de Agosto
2024
DI + 2,50% a.a.
225.000.000,00
14.684.095,31
7ª
18 de Fevereiro
2025
DI + 2,50% a.a.
225.000.000,00
–
8ª
18 de Agosto
2025
DI + 2,50% a.a.
112.500.000,00
–
9ª
18 de Fevereiro
2026
DI + 2,50% a.a.
112.500.000,00
–
10ª
18 de Agosto
2026
DI + 2,50% a.a.
–
–
Glossário: Saldo principal: valor nominal de subscrição e integralização das debêntures em aberto na data do pagamento; Juros Remuneratórios: valores já incorridos de juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, no informativo diário disponível em sua página na Internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”) e spread ou sobretaxa de 2,50% (dois inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis por Dias Úteis decorridos desde a Primeira Data de Integralização ou desde a Data de Pagamento de Remuneração imediatamente anterior, inclusive, conforme o caso, até o final de cada Período de Capitalização em aberto na data do pagamento.
