A Companhia, na data de 29/01/2025, realizou a sua segunda Emissão de Debêntures Simples, com prazo de vencimento em 29/01/2030. Foram emitidas efetivamente (unidades) 300.000 debêntures, totalizando um valor nominal global de R$ 300.000.000,00, sendo que o valor nominal unitário das Debêntures, na Data de Emissão, foi de R$1.000,00. As demais características das debêntures são: (i) Possuem restrição de circulação (destinadas somente a investidores profissionais); (ii) não são conversíveis em ações; (iii) com possibilidade de resgate.
Quanto a sua remuneração, será incidido juros remuneratórios de 100% da variação acumulada das taxas médias diárias do DI (Depósitos Interfinanceiros de um dia), expressa na forma anual e com ano base de 252 dias úteis, acrescida de spread ou sobretaxa de 1,95% ao ano.
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Data de Emissão
Vencimento
Principal (R$)
Saldo da Dívida (R$) 29/01/2025
Taxa
Pagamento do Cupom
Amortização (*)
Ativo
2ª Emissão de Debêntures
29/01/2025
29/01/2030
300.000.000,00
300.000.000,00
CDI + 1,95%
Semestral
Anual
BRWIZCDBS015
(*) A amortização do principal acontecerá na 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª parcela.
Cronograma de Remuneração
Nº da parcela
Data do pagamento
Período de referência
Cupom
Principal/Saldo devedor em aberto R$
Juros Remuneratórios
R$
1ª
29 de Julho
2025
DI + 1,95% a.a.
300.000.000,00
–
2ª
29 de Janeiro
2026
DI + 1,95% a.a.
300.000.000,00
–
3ª
29 de Julho
2026
DI + 1,95% a.a.
300.000.000,00
–
4ª
29 de Janeiro
2027
DI + 1,95% a.a.
257.142.900,00
–
5ª
29 de Julho
2027
DI + 1,95% a.a.
214.285.664,29
–
6ª
29 de Janeiro
2028
DI + 1,95% a.a.
171.428.531,43
–
7ª
29 de Julho
2028
DI + 1,95% a.a.
128.571.398,57
–
8ª
29 de Janeiro
2029
DI + 1,95% a.a.
85.714.308,57
–
9ª
29 de Julho
2029
DI + 1,95% a.a.
42.857.154,29
–
10ª
29 de Janeiro
2030
DI + 1,95% a.a.
–
–
Glossário: Saldo principal: valor nominal de subscrição e integralização das debêntures em aberto na data do pagamento; Juros Remuneratórios: valores já incorridos de juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, no informativo diário disponível em sua página na Internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”) e spread ou sobretaxa de 2,50% (dois inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis por Dias Úteis decorridos desde a Primeira Data de Integralização ou desde a Data de Pagamento de Remuneração imediatamente anterior, inclusive, conforme o caso, até o final de cada Período de Capitalização em aberto na data do pagamento.
1ª Emissão de Debêntures Simples da Companhia
A Companhia, na data de 18/08/2021, realizou a sua primeira Emissão de Debêntures Simples, com prazo de vencimento em 18/08/2026. Foram emitidas efetivamente (unidades) 225.000 debêntures, totalizando um valor nominal global de R$ 225.000.000,00, sendo que o valor nominal unitário das Debêntures, na Data de Emissão, foi de R$1.000,00. As demais características das debêntures são: (i) Possuem restrição de circulação (destinadas somente a investidores profissionais); (ii) não são conversíveis em ações; (iii) com possibilidade de resgate.
Quanto a sua remuneração, será incidido juros remuneratórios de 100% da variação acumulada das taxas médias diárias do DI (Depósitos Interfinanceiros de um dia), expressa na forma anual e com ano base de 252 dias úteis, acrescida de spread ou sobretaxa de 2,50% ao ano.
Para acessar a escritura das debêntures clique aqui.
Glossário: Saldo principal: valor nominal de subscrição e integralização das debêntures em aberto na data do pagamento; Juros Remuneratórios: valores já incorridos de juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, no informativo diário disponível em sua página na Internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”) e spread ou sobretaxa de 2,50% (dois inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis por Dias Úteis decorridos desde a Primeira Data de Integralização ou desde a Data de Pagamento de Remuneração imediatamente anterior, inclusive, conforme o caso, até o final de cada Período de Capitalização em aberto na data do pagamento.
